가계재무분석사단일등급
한국파이낸셜에듀(주)
- 등록번호
- 2014-4972
- 주무부처
- 금융위원회
- 등록일
- 2014-10-22
- 검정방식
- 합격제
취득자27명
응시자58명
합격률46.6%
검정 횟수2회
자격 개요
- 가정의 재무상태를 객관적이고 과학적인 방법으로 분석 및 평가 - 가정이 처해있는 재무적 환경과, 그 구성원의 투자성향 및 재무목표를 종합적으로 고려하여 최적의 포트폴리오 제시 - 주기적인 재평가를 통한 자산의 재분배 및 리밸런싱 - 다양한 금융상품에 대한 정보 제공
등급별 직무내용
[단일등급]- 가정의 재무상태를 객관적이고 과학적인 방법으로 분석 및 평가- 가정이 처해있는 재무적 환경과, 그 구성원의 투자성향 및 재무목표를 종합적으로 고려하여 최적의 포트폴리오 제시- 주기적인 재평가를 통한 자산의 재분배 및 리밸런싱- 다양한 금융상품에 대한 정보 제공
기관이 등록 시 제출한 내용입니다 — 원문 그대로