자산관리사(FP)등급없음
(사)한국금융연수원
- 등록번호
- 2008-0441
- 주무부처
- 금융위원회
- 등록일
- 2008-12-30
- 검정방식
- 합격제
취득자22,975명
응시자86,399명
합격률26.6%
검정 횟수41회
자격 개요
자산이 많은 부유층이 아니더라도 결혼이나 교육, 노후 등을 고려하여 일생동안의 자산관리를 계획하는 사람들이 증가하고 있다. 자산을 어떻게 관리해야 하는지 조언하기 위해서는 주식이나 예금, 부동산, 보험, 세무 등 다양한 분야의 지식이 요구된다.자산관리사(FP:Financial Planner)는 금융기관 영업부서의 재테크팀, 또는 개인자산관리(PB:Fina
등급별 직무내용
[등급없음]고객의 수입과 지출, 자산, 부채현황 등 고객에 대한 자료를 수집·분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계를 위한 최적의 컨설팅 업무 수행
기관이 등록 시 제출한 내용입니다 — 원문 그대로