종합자산관리사단일등급
사단법인 생명보험협회, 사단법인손해보험협회
- 등록번호
- 2014-0896
- 주무부처
- 금융위원회
- 등록일
- 2014-04-14
- 검정방식
- 합격제
취득자273명
응시자1,575명
합격률17.3%
검정 횟수15회
자격 개요
고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집ㆍ분석하여 자산운용전략을 수립하고 이를 바탕으로 보장성 금융상품의 취득과 처분결정 등을 돕는 것을 직무내용으로 하며 협회에 등록된 자를 말한다.
등급별 직무내용
[단일등급]고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집ㆍ분석하여 자산운용전략을 수립하고 이를 바탕으로 보장성 금융상품의 취득과 처분결정 등을 돕는 것을 직무내용으로 하며 협회에 등록된 자를 말한다.
기관이 등록 시 제출한 내용입니다 — 원문 그대로