한국생애재무설계사단일등급
(사)한국생애설계협회
- 등록번호
- 2020-000995
- 주무부처
- 금융위원회
- 등록일
- 2020-03-03
- 검정방식
- 합격제
취득자2명
응시자2명
합격률100%
검정 횟수2회
자격 개요
① 생애설계 지식과 다양한 금융지식을 습득하여 고객에게 생애재무설계 교육을 제공 ② 고객의 생애설계 8대 영역(건강,재무,사회적관계,직업과 경력,자원봉사,학습과자기개발,여가,주거)의 인생목표 달성에 필요한 재원 마련을 위해 고객 인생사명, 목표, 자산, 지출, 수입, 위험수용 성향 등을 분석하여 실행안 마련과 실행 및 점검하는 등의 컨설팅 제공
등급별 직무내용
[단일등급]1.생애설계 지식과 다양한 금융지식을 습득하여 고객에게 생애재무설계 교육을 제공2. 고객의 생애설계 8대 영역(건강,재무,사회적관계,직업과경력,자원봉사,학습과자기개발,여가,주거)의 인생목표 달성에 필요한 재원마련을 위해 고객 인생사명, 목표, 자산, 지출, 수입, 위험수용 성향 등을 분석하여 실행안 마련과 실행 및 점검하는 등의 컨설팅 제공
기관이 등록 시 제출한 내용입니다 — 원문 그대로