AFPK(재무설계사)단일등급
사단법인한국재무설계협회
- 등록번호
- 2008-0646
- 주무부처
- 금융위원회
- 등록일
- 2008-12-30
- 검정방식
- 합격제
취득자81,103명
응시자292,754명
합격률27.7%
검정 횟수61회
자격 개요
재무설계 업무수행과정에 따라 고객에게 본인 역량에 대한 정보를 제공하여 고객 니즈의 충족 가능성 및 업무수행범위를 결정하고, 고객의 재무목표 및 계량 · 비계량적 정보를 수집· 분석하여 고객의 재무목표에 대한 우선순위를 평가한 후 재무설계 제안서를 작성· 제시하고 상호합의를 거쳐 실행한 결과에 대하여 재평가를 실시한다.
등급별 직무내용
[단일등급]재무설계 업무수행과정에 따라 고객에게 본인 역량에 대한 정보를 제공하여 고객 니즈의 충족 가능성 및 업무수행범위를 결정하고, 고객의 재무목표 및 계량 · 비계량적 정보를 수집· 분석하여 고객의 재무목표에 대한 우선순위를 평가한 후 재무설계 제안서를 작성· 제시하고 상호합의를 거쳐 실행한 결과에 대하여 재평가를 실시한다.
기관이 등록 시 제출한 내용입니다 — 원문 그대로