은퇴설계전문가-Master단일등급
(사)한국금융연수원
- 등록번호
- 2014-1976
- 주무부처
- 금융위원회
- 등록일
- 2014-05-23
- 검정방식
- 합격제
취득자2,910명
응시자2,984명
합격률97.5%
검정 횟수114회
자격 개요
금융회사 PB 및 고객자산관리업무 담당자가 자격을 소지한 후 고객의 성공적인 은퇴준비를 지원하기 위하여 은퇴설계 시장에 대한 이해를 바탕으로 은퇴설계 프로세스에 따라 고객을 상담 및 관리하는 업무를 수행함- 은퇴설계를 위한 인생설계 (Life Planning)- 은퇴설계를 위한 재무설계 (Financial Planning)- 은퇴설계를 위한 상담실무
등급별 직무내용
[단일등급]금융회사 PB 및 고객자산관리업무 담당자가 자격을 소지한 후 고객의 성공적인 은퇴준비를 지원하기 위하여 은퇴설계 시장에 대한 이해를 바탕으로 은퇴설계 프로세스에 따라 고객을 상담 및 관리하는 업무를 수행함- 은퇴설계를 위한 인생설계 (Life Planning)- 은퇴설계를 위한 재무설계 (Financial Planning)- 은퇴설계를 위한 상담실무
기관이 등록 시 제출한 내용입니다 — 원문 그대로